Sprzedaż, marketing i serwis

Oprogramowanie CRM przeznaczone dla działów mających bezpośredni kontakt z klientem usprawnia funkcjonowanie tych działów (sprzedaży, marketingu, ser-wisu). Trzeba więc koniecznie przyjrzeć się temu, czy dany system zadowoli pra­cowników tych działów. Warto jednak robić to, skupiając się na poszczególnych funkcjach. Nie jest powiedziane, że oprogramowanie, które najlepiej usprawnia sprzedaż, będzie odpowiadało ogólnym wymaganiom. Należy dobrze się zasta­nowić nad korzyściami, jakie powinny wyniknąć z automatyzacji, oraz nad tym, jakie funkcje powinno spełniać wybrane oprogramowanie.

Wydajność

Jeśli oprogramowanie CRM zawiera ograniczoną liczbę narzędzi pozwalających zwiększyć wydajność, wdrażanie go ma niewielki sens, gdyż taki system ograni­cza skuteczność strategii CRM.

Narzędzia umożliwiające zwiększenie wydajności przynoszą sukces, jeśli udo­stępnia się je osobom, które są ważne dla firmy, czyli klientom i pracownikom działów obsługi klienta. Należy się starać, by dzięki oprogramowaniu zniknęły drobne niedogodności. Przykładowo, nowy system może umożliwić klientom zmianę swoich danych osobowych przez telefon bez konieczności wypełniania formularzy.